故事背景发生在抗日战争时期，主角郭东是一名兽医，他的妻儿惨遭日本兵杀害，从此躲到了草原边陲的一个小镇上，过着惶惶不可终日的生活。郭东的自暴自弃使得他与当地人产生许多矛盾。就在此时，一名蒙古族孕妇的生命

影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事，父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”，儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念，对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾

本剧讲述了20世纪20年代初，云泽（乌兰夫）以及与他同龄的一批优秀的蒙古族青年从民族解放的立场出发，逐渐寻找到马克思主义的伟大历程，以及我党建党之初少数民族工作的开展，李大钊、赵世炎、邓中夏等同志