距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人

中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到

年届半百的老男孩米榭，膝下有一个17岁的儿子和刚出生不久的孩子，但他一点也不想负起照顾责任，反而花大把时间泡在摩托车的世界里。老男孩离过婚、酗过酒、反复戒毒，还没有固定工作。明明睡得不多，却把人生活得

美丽女孩希瑟（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）原本过着平凡的生活，可却在某天得知自己并非现在父母所生。在此之后，她和男友瑞恩（Trey Songz 饰）、朋友妮基（坦妮