鼓手蔣松平（喬莊）為人極富同情心，對亡師遺下的妻兒時加周濟，並鼓勵蘇玲（凌波）學歌，以謀自立。蘇玲訓練完成後，於夜總會登台大受觀眾歡迎，並與松平感情一日千里。歌女白露（沈依）冷眼旁觀，惟恐自己失去松平

金峰主演的谍战电影；反映了旧上海时期的那个动乱年代，同时也是邵氏电影早期的经典之作。

西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒

包得成（岳華）精技擊，以幪面盜身份劫富濟貧，與官府作對！偵緝處長馬步雲之子千里（陳鴻烈）工心計，設計誘捕包，其間戀上表妹王丹萍（李菁），但王已許身於醫生李大偉（何藩），千里竟設計捕下李，並欲殺之以圖獨

導演高立繼《魚美人》之後又一黃梅調傑作，由凌波、李香君及雷鳴主演。故事講述，蓋良才(雷鳴 飾)見顏秋容(李香君 飾)貌美，心懷不軌，竟將其迷姦。秋容醒來為良才甜言蜜意所惑，囑其返家早日稟明父母，央媒說