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独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天，久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱，天一黑，他就必须回到家中照顾母亲。一天，久保回家晚了

　　圣诞之夜，米妮（Russi Taylor 配音）作为嘉年华的明星滑入溜冰场，失望的黛西（Tress MacNeille 配音）想方设法破坏米妮的演出，以显露自己的才华。两个好姐妹反目成仇，展开一场

在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，