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一个年轻男子陷入一段将彻底改变他一生的恋情，而他的爱人则在与内心挣扎的旅程中，被迫正视自己的性取向，最终导致一系列悲剧的发生。爱情、欲望、性与背叛，在这部成长故事中交织上演。

两个迷失灵魂的在绝望和魅力中找到彼此，两个女人来自不同的世界，一个是年轻的艺术家，另一个是一个年老的妓女——她们之间发展出一段不可能的关系。——橘里橘气字幕组