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外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇

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　　两名日本男子帮助一名越战逃兵从日本逃到瑞典。他们计划通过出售迷幻药来为逃跑提供资金。毒品交易的消息传开后，他们发现自己必须抵挡敌对帮派的攻击，少女真子的姐妹帮派也被牵扯其中。

　　

1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。