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1831年，北美洲某个偏僻的山谷村落，这里流传着一个古老的习俗。每到夏末节（10月31日）当天，村中要将所有不洁净的东西烧掉，其中便包括一个尚在襁褓中的婴儿。婴儿的母亲悲痛欲绝，眼睁睁看着宝贝被投入火

时值二战时期，一心希望参战却遭到母亲阻止的丹尼在叔叔的租房打工的时候认识一位木偶师，木偶师拥有让木偶自己动起来的神奇力量。而纳粹也看中了这种力量想夺为己用。好心的丹尼把木偶们带回在唐人街的自己家里修理