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11岁的乔纳森（马库斯·瑞格德 饰）经常和自己的爷爷一起在一片巨大的树林边上度假，关于这个树林有一个传说：里面居住着巨大的神奇动物。这一年，乔纳森的平静的度假生活被自己的小妹妹索菲打破了，她加入到

故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了

本片改编自一个古典的捷克传说：一个钟表匠杰米和他那爱嫉妒的朋友——一只调皮的山羊的故事。他们俩冒险去救布拉格的巨大时钟和杰米的爱人，她被一股试图阻止钟表成形的邪恶力量所控制。

　　Serenading in the meadow to win the heart of someone.

　　2006年6月在Annecy国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第84名。