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万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人

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　　孟良、焦赞惨死天门阵内杨六郎侥幸逃出悲痛之时得知杨宗宝正穆柯寨娶亲勃然大怒六郎只身前往穆柯寨将宗宝绑回天波府要以宗宝阵前娶亲之罪将其斩首以振军威穆桂英闻讯后救夫心切携降龙木直闯天波府与六郎打作一团

乾隆中期，大清河发大水，胜芳县令李满仓趁机贪污腐败，致使灾情愈加严重。为查看民情，乾隆皇帝带公主及贴身侍卫，微服巡游散州（今霸州）境内号称“胜水荷芳”的胜芳。不料，这一消息被反清复明组织天地会和痛

明朝成化年间，朝纲腐败，奸邪当道。西厂东厂为宦官把持，混淆黑白，陷害忠良，朝野内外噤若寒蝉。时有赵怀安（李连杰 饰）等流亡剑客挺身而出，接连铲除东厂数名奸佞，致令阉贼胆战心惊。适值此时，风头正劲的

大宋年间，高唐州武都统遭刺身死，高俅向皇帝保举名将呼延瓒后人呼延灼上任高唐，侦办此事同时剿灭梁山贼寇，呼延灼年轻气盛立下军令状，要在三月之内剿灭梁山。这下正中了高俅的圈套，原来高俅想借机除掉呼延一族，